Digitale Notfallakte

Erstellen Sie mit Ihrem Mandanten einen digitalen Notfallordner. Erschließen Sie sich neue Geschäftsfelder wie z.B. als Testamentsvollstrecker.

ZU IHREN VORTEILEN

Nutzen Sie hier die Vorteile von smartdocu!

Arbeitsteiliges Arbeiten von Mandant und Steuerberater in der Cloud

Keine Installation und Wartung notwendig

Nutzbar auf PC, Smartphone und Tablet

Ausgeklügeltes Rechtemanagement

Positionieren Sie sich als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Vorsorge!

Vorteile Mandant

  • Endlich werden alle wesentlichen Dokumente und Verträge an einem Ort gesammelt.
  • Der smartdocu Fragebogen führt den Mandanten komfortabel durch die Themen der Notfallakte.
  • Der Mandant wird auf Lücken in seiner Vorsorge hingewiesen (z.B. fehlende Vorsorgevollmacht).

Vorteile Steuerkanzlei

  • Nutzen Sie den smartdocu-Fragebogen zur Qualitätssicherung Ihrer Arbeit (z.B. Abstimmung Testamentarischer Regelung auf die Regelung in den Gesellschaftsverträgen).
  • Festigen Sie mit der digitalen Notfallakte die Mandantenbindung.
  • Der Steuerberater erhält einen besseren Überblick und kann beratend unterstützen.

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