- Administration smartdocu
- Wie logge ich mich ein?
- Mehrfachauthentifizierung
- Login mit Office 365-Account
- Wie kann ich mein Kanzlei-Logo in die Login-Website integrieren?
- Wie kann ich mit meiner E-Mailadresse auf verschiedene Instanzen zugreifen?
- Wie lege ich Mandanten an?
- Wie kann ich Mandanten verschiedenen Kanzlei-Standorten zuordnen?
- Wie lege ich Benutzer an?
- Wie können Benutzerrechte verwaltet werden?
- Wie nutze ich die kostenfreien Test-lizenzen?
- Wie kann ich Testlizenzen kostenpflichtig fortführen?
- Muss ich meine kostenfreien Testlizenzen kündigen?
- Wie kann ich Lizenzen buchen?
- Wie bekomme ich einen Überblick über meine verwendeten Lizenzen?
- Muss ich meine eingegebenen Daten speichern?
- Wie nutze ich die Notiz-/Aufgaben-Funktion?
- Wie kann ich smartdocu an mein Kanzlei-Design anpassen (Eigenes CI)?
- Verfahrensdokumentation
- Verfahrensdokumentation: Wo fange ich an?
- Was bedeuten die Farben in der Baumstruktur?
- Wie nutze ich die Vorlagenfunktion?
- Wie kann ich Verfahrensdokumentationen für weitere DV-Systeme erstellen?
- Wie kann die Verfahrensdokumentation fertiggestellt werden?
- Wie kann ich ein Logo in die Verfahrensdokumentation integrieren?
- Wie wird die erstellte Verfahrensdokumentation abgespeichert?
- Wie kann ich meine erstellte Verfahrensdokumentation exportieren?
- Wie kann ich eine erstellte Dokumentation einem anderen Mandanten zuordnen?
- Wie häufig sollte die Verfahrensdokumentation angepasst werden?
- Wie werden Inhalte oder Funktionen softwareseitig aktualisiert?
- Wie bekomme ich kompetente Unterstützung bei der Beratung meiner Mandanten?
- ESt-Vorerfassung
- Portal
- Wie kann ich Lizenzen für das Portal buchen?
- Wie kann ich das Portal für einen Mandanten einrichten?
- Wie kann ich Ordnerstruktur und Bezeichnung individuell anpassen?
- Wie kann ich Benutzer anlegen und die Zugriffsrechte auf Ordner regeln?
- Wie erfahre ich, wenn neue Dokumente ins Portal eingestellt wurden?
- Wie kann ich Dokumente oder gesamte Ordner mit Notizen bzw. Aufgaben versehen?
- Wie kann ich die Freigabefunktion für Dokumente nutzen?
- Digitale Notfallakte
Wie kann ich Dokumente oder gesamte Ordner mit Notizen bzw. Aufgaben versehen?
Sie können einzelne Dokumente oder gesamte Ordner mit einer Notiz bzw. Aufgabe versehen und diese an einen Benutzer adressieren. Der Benutzer wird per E-Mail informiert.
Um ein hochgeladenes Dokument mit einer Notiz/Aufgabe zu versehen, klicken Sie auf das entsprechende Dokument und klicken dann rechts am Bildschirm auf <Neue Notiz>. Durch Eingeben von „@“ können Sie den Adressaten auswählen und dann Ihre Notiz formulieren.
Um eine Notiz/Aufgabe zu einem speziellen Zeitpunkt zu versenden bzw. turnusmäßig wiederkehrend zu versenden, geben Sie die Notiz im Textfeld ein und klicken danach auf <Erinnerung setzen>.
Um einen gesamten Ordner mit einer Notiz bzw. Aufgabe zu belegen, markieren Sie den betreffenden Ordner in der Ordnerstruktur links und erstellen eine entsprechende Notiz auf der rechten Seite des Bildschirms.
Auf eine erstellte Notiz/Aufgabe kann über die Schalfläche <Antworten> geantwortet werden, so dass ein „Chatverlauf“ entstehen kann.