Wie nutze ich die Vorlagenfunktion?
Mit smartdocu können Sie beliebig viele kanzleiinterne Vorlagen erstellen (z.B. Vorlagen für einzelne Branchen oder bestimmte IT-Systeme).
Vorlage aus einer bestehenden Verfahrensdokumentation erstellen
Wenn Sie aus einer bereits erstellten (oder teilweise erstellten) Verfahrensdokumentation eine kanzleiinterne Vorlage erstellen möchten, öffnen Sie die entsprechende Verfahrensdokumentation rufen dort das Formular „Übersicht“ auf. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorlage aus dieser Dokumentation erstellen“. smartdocu stellt diese Vorlage automatisch im System für Sie bereit (entweder als „eigene“ oder „globale“, d.h. für alle berechtigten Benutzer verfügbare Vorlage).
Vorlage komplett „neu“ erstellen
Wenn Sie eine Vorlage auf Basis einer „leeren“ Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf dem Startbildschirm auf einen beliebigen Mandanten und dort auf die Schaltfläche „Vorlagen“. Dort werden alle bereits erstellten Vorlagen angezeigt und Sie können dort neue Vorlagen unabhängig von einer bestehenden Mandanten-Verfahrensdokumentation erstellen (–> Klick auf Schaltfläche „Neue Vorlage“).
Verfahrensdokumentation auf Basis einer Vorlage erstellen
Wenn Sie einen Mandanten mit einer auf einer Vorlage basierenden Verfahrensdokumentation versorgen möchten, müssen Sie beim Bereitstellen der Verfahrensdokumentation (Kachel „Neue Dokumentation“) die entsprechende Vorlage auswählen (Dropdown „Vorlage“). smartdocu befüllt die Verfahrensdokumentation automatisch gemäß Ihrer ausgewählten Vorlage.
Vorlagen löschen
Nicht mehr benötigte Vorlagen können Sie selbstverständlich wieder löschen. Öffnen Sie hierzu die betreffende Vorlage und klicken Sie dort oben links auf das Formular „Übersicht“. Dort können Sie die Vorlage löschen.