smartdocu digitale Notfallakte

Die digitale Notfallakte ist ein optionales Modul der Software smartdocu. Mit der digitalen Notfallakte sammeln Sie alle wesentlichen Informationen, Dokumente sowie Verträge an einem sicheren Ort. Im Notfall sind diese Informationen einfach und ohne langes Suchen auffindbar.

Der „intelligente“ Fragebogen führt den Benutzer komfortabel durch die risikorelevanten Bereiche der Vorsorge, Absicherung und Vermögen. Je nach individuellem Status und Bedürfnissen werden Themenbereiche ein- oder ausgeblendet.

Vorteile für Ihre Mandanten:

• Endlich werden alle wesentlichen Dokumente und Verträge an einem sicheren Ort gesammelt und sind im Notfall verfügbar.
• Der smartdocu Fragebogen führt den Mandanten komfortabel durch die Themen der Notfallakte.
• Der Mandant wird auf Lücken in seiner Vorsorge hingewiesen (z.B. fehlende Vorsorgevollmacht).

Vorteile für Ihre Kanzlei:

• Sie festigen mit der digitalen Notfallakte die Mandantenbindung.
• Sie erhalten einen besseren Überblick und können beratend unterstützen.
• Sie eröffnen sich ein neues Geschäftsfeld.

smartdocu ist eine Cloud-Lösung, die auf allen Endgeräten genutzt werden kann. Sie brauchen nur einen Internetzugang und einen Browser. smartdocu ist buchbar für Steuerkanzleien oder für Unternehmen.

Sie können smartdocu 4 Wochen lang kostenlos testen und sich von den Vorteilen überzeugen.