Wie kann ich das Portal für einen Mandanten einrichten?
Um das Portal für einen Mandanten einzurichten, klicken Sie auf der Startseite auf den betreffenden Mandanten.
Wie erfährt die Kanzlei, dass der Mandant die Bearbeitung abgeschlossen hat?
Die Benutzer in der Kanzlei, der die Einkommensteuer-Vorerfassung für den Mandanten angelegt hat, erhält automatisiert eine E-Mail-Benachrichtigung, dass der Mandant die Bearbeitung des Fragebogens abgeschlossen hat.
Wie bekomme ich kompetente Unterstützung bei der Beratung meiner Mandanten?
Kompetente und engagierte Berater mit langjähriger Erfahrung im Kanzlei- bzw. Unternehmensmarkt setzen ihr IT- und Prozess-Know-how für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten ein.
Wie kann ich eine erstellte Dokumentation einem anderen Mandanten zuordnen?
Sie haben die Möglichkeit, eine bereits erstellte Dokumentation zu „verschieben“ bzw. einem anderen Mandanten zuzuordnen.
Wie kann ich Mandanten verschiedenen Kanzlei-Standorten zuordnen?
In smartdocu haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Standorte Ihrer Kanzlei anzulegen und diesen Standorten Mandanten sowie Benutzer zuzuordnen (Sie können diese Funktion beispielsweise auch verwenden, um Mandanten innerhalb von smartdocu zu gruppieren)
Wie lege ich Mandanten an?
Um einen einzelnen Mandanten anzulegen, klicken Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf die Einstellungen (Zahnrad). Es öffnet sich links die Administrations-Übersicht. Klicken Sie auf und dann auf die Schaltfläche . Dort können Sie die entsprechenden Felder befüllen (zur Anlage eines Mandanten reicht es jedoch, die Mandantennummer sowie den Mandantennamen einzutragen).
