Verfahrensdokumentation

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Verfahrensdokumentation: Wo fange ich an?

Starten Sie in der Baumstruktur oben und arbeiten Sie sich systematisch nach unten. smartdocu führt per Fragebogen durch die relevanten Bereiche und stellt passende Verfahren bereit.

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Status

Was bedeuten die Farben in der Baumstruktur?

Die Farben zeigen den Bearbeitungsstand und fachliche Hinweise: von nicht begonnen über begonnen und vollständig bis hin zu Verbesserungspotenzial oder kritischen GoBD-Abweichungen.

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Vorlagen

Wie nutze ich die Vorlagenfunktion?

Vorlagen können aus bestehenden Dokumentationen oder leer neu erstellt werden. Beim Anlegen einer neuen Dokumentation lässt sich die passende Vorlage auswählen.

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DV-Systeme

Wie kann ich Verfahrensdokumentationen für weitere DV-Systeme erstellen?

Neben vorhandenen DV-Systemen können weitere Systeme individuell beschrieben werden. Der Bereich befindet sich in der Struktur unter Hard- und Software.

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Abschluss

Wie kann die Verfahrensdokumentation fertiggestellt werden?

Hilft beim Abschluss der Bearbeitung, bei offenen Pflichtangaben und bei der finalen Versionierung der Dokumentation.

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Logo

Wie kann ich ein Logo in die Verfahrensdokumentation integrieren?

Beschreibt, wie ein Logo für die Ausgabe der Verfahrensdokumentation hinterlegt werden kann.

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Archiv

Wie wird die erstellte Verfahrensdokumentation abgespeichert?

Erklärt Speicherung und Ablage der erstellten Verfahrensdokumentation im smartdocu-Kontext.

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Export

Wie kann ich meine erstellte Verfahrensdokumentation exportieren?

Zeigt, wie eine fertige Dokumentation aus smartdocu exportiert und weitergegeben werden kann.

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Mandanten

Wie kann ich eine erstellte Dokumentation einem anderen Mandanten zuordnen?

Beschreibt die Zuordnung einer bestehenden Dokumentation zu einem anderen Mandanten.

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Pflege

Wie häufig sollte die Verfahrensdokumentation angepasst werden?

Hilft bei der Einordnung, wann eine Aktualisierung sinnvoll ist und welche Änderungen eine Anpassung auslösen können.

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Updates

Wie werden Inhalte oder Funktionen softwareseitig aktualisiert?

Beschreibt, wie Änderungen an Inhalten oder Funktionen in smartdocu bereitgestellt werden.

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Beratung

Wie bekomme ich kompetente Unterstützung bei der Beratung meiner Mandanten?

Verweist auf Unterstützungsmöglichkeiten, wenn Kanzleien ihre Mandanten fachlich zur Verfahrensdokumentation begleiten möchten.

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