Verfahrensdokumentation für Steuerkanzleien

Verfahrens­dokumentation für Steuerkanzleien.

Mit smartdocu erstellen Mandanten ihre GoBD-Verfahrensdokumentation selbstständig. Ihre Kanzlei behält den Überblick - und kann daraus ein neues Beratungsangebot entwickeln.

  • Mandantenfähig
  • Automatisiert und intuitiv
  • GoBD-konform und sicher
Jetzt starten Live-Demo vereinbaren

Unverbindlich · 15-20 Minuten · Microsoft Teams

smartdocu Oberfläche für Verfahrensdokumentationen
Geführte EingabeWeniger Kanzlei-AufwandGoBD-konform

500+ Steuerkanzleien und Unternehmen vertrauen bereits auf smartdocu

AdLicca BERATA Conlline DHW Acconsis Knust Steuerberatung

Die Herausforderung

Verfahrensdokumentationen sind Pflicht - aber im Kanzleialltag kaum umsetzbar.

Mandanten benötigen eine GoBD-konforme Verfahrensdokumentation und erwarten Unterstützung von ihrer Kanzlei. Gleichzeitig erfordern Abstimmungen, detaillierte Prozessbeschreibungen und die strukturierte Dokumentation viel Zeit.

Die Lösung

Mandanten erstellen ihre Verfahrensdokumentation selbst.

smartdocu führt Mandanten strukturiert und verständlich durch die Inhalte. Ihre Kanzlei behält den Überblick, unterstützt bei Bedarf oder entwickelt daraus eine neue Beratungsleistung.

So funktioniert es

Vom Projektstart zur GoBD-konformen Dokumentation.

  1. Projekt anlegen und Mandanten einladen

    Sie starten ein neues Projekt und laden Ihren Mandanten mit einem Klick ein.

  2. Mandant wird digital durch die Inhalte geführt

    Ihr Mandant beantwortet alle relevanten Fragen online - strukturiert, verständlich und ohne technische Hürden.

  3. Inhalte prüfen, ergänzen und freigeben

    Sie sehen alle Antworten, kommentieren, korrigieren und ergänzen. Der Fortschritt bleibt transparent.

  4. GoBD-konforme Dokumentation erzeugen

    Aus den erfassten Inhalten entsteht eine vollständige, sauber strukturierte Verfahrensdokumentation.

  5. Sicher archivieren und aktualisieren

    Änderungen lassen sich anpassen, ohne mit der Dokumentation neu beginnen zu müssen.

Den Ablauf live sehen?Unverbindlich in 15-20 Minuten per Microsoft Teams.
Live-Demo vereinbaren

Lead-Magnet für Mandantengespräche

Ermitteln Sie den GoBD-Handlungsbedarf Ihrer Mandanten.

Der GoBD-Check und das PDF-Whitepaper unterstützen den Einstieg in Mandantengespräche rund um GoBD-Risiken und Verfahrensdokumentation.

GoBD-Check Gewinnen Sie einen schnellen Überblick.

Der GoBD-Check zeigt mögliche GoBD-Risiken bei Ihren Mandanten auf.

Check starten PDF-Whitepaper Informationen rund um GoBD und Verfahrensdokumentation.

Das Whitepaper informiert über Anforderungen der GoBD sowie rund um die Verfahrensdokumentation.

Whitepaper anfordern

Weniger Aufwand

Ihre Kanzlei bleibt fachlicher Ansprechpartner - ohne alles selbst dokumentieren zu müssen.

smartdocu ersetzt zeitaufwendige Word-Dokumentationen, lange Abstimmungen und unstrukturierte Einzelfall-Lösungen durch einen nachvollziehbaren digitalen Prozess.

Klare Struktur

statt unübersichtlicher Dokumente.

Digitale Zusammenarbeit

statt E-Mail-Pingpong.

Automatische Versionierung

statt manueller Ablage.

GoBD-konforme Ergebnisse

statt Unsicherheit.

Unterstützung bei der Bearbeitung

Geführt arbeiten und typische Fehler vermeiden.

Fehler vermeiden mit intelligentem Leitfaden:

Unser System unterstützt Sie mit Hilfetexten, Warnungen und Empfehlungen – damit Sie alle Angaben vollständig und korrekt machen können.

Integrierte Vorlagenfunktion:

Vorlagen für maximale Zeitersparnis

Erstellen Sie beliebig viele Vorlagen für typische Anwendungsfälle und reduzieren Sie den Aufwand auf ein absolutes Minimum.

Transparent kalkulierbar

Verfahrensdokumentation speziell für Steuerkanzleien.

1-9 Lizenzen 162,- € jährlich pro Lizenz
  • Alternativ 17,50 € monatlich
  • Entspricht 210,- € jährlich bei monatlicher Zahlweise
  • Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.
Ab 10 Lizenzen 138,- € jährlich pro Lizenz
  • Alternativ 14,90 € monatlich
  • Beim 10er-Paket gilt der reduzierte Preis von Anfang an für alle Lizenzen
  • Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.

Pro Mandantenbetrieb wird eine Verfahrensdokumentation-Lizenz benötigt.

Sie können beliebig viele Nutzer und IT-Systeme hinterlegen sowie Versionen erstellen.

Mit der Registrierung können weitere smartdocu-Module zeitlich begrenzt kostenfrei getestet werden.

Jetzt startenLive-Demo vereinbaren

Aus der Praxis

Das sagen Anwender zu smartdocu.

„Wir mussten unseren Mandanten eine bezahlbare Lösung anbieten, die sich auch für uns rechnet, und haben in smartdocu ein tolles Produkt gefunden.“
Stefan HetschStefan HetschSteuerberater und Wirtschaftsprüfer, Kanzlei Hetsch
„Wir können gemeinsam, schnell und einfach mit unseren Mandanten eine Verfahrensdokumentation erstellen.“
Sarah FrankSarah FrankSteuerberaterin, BERATA GmbH

Zusätzlicher Nutzen für Kanzleien

Verfahrensdokumentation als Beratungsleistung anbieten.

Viele Kanzleien nutzen smartdocu auch als neues Beratungsangebot für Mandanten.

Variante 1

Mandant erstellt selbst

Der Mandant erstellt die Verfahrensdokumentation eigenständig. Die Kanzlei erhält Einblick und unterstützt bei Bedarf.

Variante 2

Kanzlei begleitet den Prozess

Die Kanzlei unterstützt situativ bei der Erstellung. So entsteht eine abrechenbare Beratungsleistung.

Variante 3

Komplettservice

Die Kanzlei erstellt gemeinsam mit dem Mandanten eine vollständige Verfahrensdokumentation. smartdocu liefert Struktur und Automatisierung.

Zufriedenheitsgarantie

30 Tage testen - ohne Risiko.

Nach der Registrierung können Sie die Software innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen kündigen. In diesem Fall fallen keine Kosten an und alle smartdocu-Module können zeitlich begrenzt getestet werden.

Wichtiger Hinweis

Das Sonderkündigungsrecht erlischt, sobald eine oder mehrere Verfahrensdokumentationen versioniert und im smartdocu-Archiv abgelegt wurden.

Fragen in der Demo klären

Häufige Fragen

Wissenswertes für Steuerkanzleien.

Was passiert, wenn eine Verfahrensdokumentation fehlt?

Eine fehlende oder unvollständige Verfahrensdokumentation kann bei einer Betriebsprüfung die Nachvollziehbarkeit steuerrelevanter Prozesse beeinträchtigen und das Risiko von Beanstandungen oder Hinzuschätzungen erhöhen.

Für wen eignet sich smartdocu?

smartdocu wurde für die arbeitsteilige Erstellung entwickelt. Steuerkanzleien können beliebig viele Mandanten anlegen und gemeinsam mit ihnen arbeiten. Mandanten und Unternehmen können die Dokumentation weitgehend eigenständig erstellen.

Wie funktioniert die Anmeldung zum Testen?

Sie verifizieren zunächst Ihre E-Mail-Adresse, folgen dem Link in der Bestätigungs-E-Mail und legen anschließend Benutzerdaten sowie die Internetadresse Ihrer smartdocu-Instanz fest.

Was bedeutet die Zufriedenheitsgarantie?

Innerhalb von 30 Tagen nach der Registrierung kann die Software ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Es fallen dann keine Kosten an, sofern noch keine Verfahrensdokumentation versioniert und archiviert wurde.

Wie erreiche ich den Support?

Der smartdocu Support ist telefonisch unter +49 8664 74833-007, per E-Mail und über den Hilfebereich erreichbar.

Entstehen neben den Lizenzgebühren weitere Kosten?

Laut bestehendem Lizenzmodell fallen über die Lizenzgebühren hinaus keine versteckten Kosten an. Zusätzliche Module können bei Bedarf ergänzt werden.

Amtliche Grundlagen zur Verfahrensdokumentation

Quellen zuletzt geprüft am 27. Juli 2026. smartdocu strukturiert die Dokumentation, ersetzt aber keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Einzelfall.

Vertiefend im Ratgeber: Was sind die GoBD? und die vier Bestandteile einer Verfahrensdokumentation.

Nächster Schritt

Verfahrensdokumentation für Ihre Mandanten einfacher organisieren.

Starten Sie direkt oder sehen Sie smartdocu unverbindlich in einer persönlichen Live-Demo.

Jetzt starten30 Tage SonderkündigungsrechtLive-Demo vereinbarenUnverbindlich · 15-20 Minuten · Microsoft Teams