Für Unternehmensberatungen und IT-Systemhäuser

Verfahrens­dokumentationen professionell anbieten.

smartdocu unterstützt einen strukturierten Beratungsprozess. Sie binden Kunden gezielt ein, dokumentieren Abläufe nachvollziehbar und halten Ergebnisse konsistent an einem Ort.

  • Skalierbarer Beratungsprozess
  • Gemeinsame Bearbeitung
  • White Label möglich
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Bearbeitung einer Verfahrensdokumentation in smartdocu
MandantenfähigZeitsparendIntuitiv

500+ Steuerkanzleien, Beratungen und Unternehmen vertrauen bereits auf smartdocu

AdLiccaBERATAConllineDHWAcconsisProcevis

Die Herausforderung

Gute Beratung skaliert schlecht, wenn Wissen in Word-Dateien und Einzelabstimmungen steckt.

Jeder Kunde bringt andere Systeme, Abläufe und Ansprechpartner mit. Ohne einheitliche Struktur entstehen lange Interviews, Medienbrüche und hoher Aufwand bei Prüfung, Freigabe und Aktualisierung.

Die Lösung

Ein wiederholbarer Prozess mit Raum für den Einzelfall.

smartdocu verbindet intelligente Leitfragen, Vorlagen, Freitext und Kundenaufgaben. So standardisieren Sie die Bearbeitung, ohne Ihre fachliche Beratung zu standardisieren.

Ihr Beratungsworkflow

Vom Erstgespräch zur belastbaren Kundendokumentation.

  1. Kundenprojekt anlegen

    Sie definieren Umfang, Beteiligte und die relevanten Systeme.

  2. Vorlage auswählen

    Bewährte Inhalte und Strukturen bilden den effizienten Projektstart.

  3. Kunden gezielt einbinden

    Aufgaben und Leitfragen bringen Informationen direkt von den richtigen Personen.

  4. Fachlich prüfen und ergänzen

    Sie erkennen Lücken, kommentieren und schärfen individuelle Prozesse.

  5. Versioniert übergeben

    Die fertige Dokumentation wird erstellt und bleibt für Updates verfügbar.

Passt der Workflow zu Ihrem Leistungsmodell?Wir zeigen Ihnen die Zusammenarbeit anhand eines typischen Kundenprojekts.
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Einstieg für Kundenprojekte

Machen Sie GoBD-Handlungsbedarf früh sichtbar.

Der GoBD-Check eignet sich als schneller Einstieg in Erstgespräche. Das Whitepaper liefert eine sachliche Grundlage, um Anforderungen und Projektumfang mit Kunden vorzubereiten.

GoBD-CheckProjektbedarf beim Kunden einschätzen.

Ein kurzer Selbsttest, um Lücken, Risiken und Beratungsbedarf strukturiert anzustoßen.

Check startenPDF-WhitepaperFachlicher Einstieg für Entscheider.

Als vorbereitender Inhalt für Kunden, die Verfahrensdokumentation verstehen und sauber angehen möchten.

Whitepaper anfordern

Mehr Projektleistung

Weniger Administration. Mehr Zeit für Analyse und Beratung.

Klare Zuständigkeiten und wiederverwendbare Bausteine verkürzen die Durchlaufzeit und machen den Projektstatus jederzeit sichtbar.

Vorlagen nutzen

statt wieder bei null anzufangen.

Kunden einbinden

statt Informationen nachzufassen.

Fortschritt sehen

statt Statuslisten zu pflegen.

Eigenes Branding

statt als Softwarevermittler aufzutreten.

Werkzeuge für wiederkehrende Projekte

Ihr Know-how bleibt wiederverwendbar.

Vorlagen für typische Kundenfälle

Einmal aufbauen, kontrolliert wiederverwenden.

Erstellen Sie Vorlagen für Branchen, Systemlandschaften oder Leistungsbausteine und reduzieren Sie den Aufwand bei Folgeprojekten deutlich.

Intelligenter Leitfaden für verlässliche Qualität

Hilfetexte, Warnungen und Empfehlungen helfen Ihrem Team und Ihren Kunden, Angaben vollständig und nachvollziehbar zu erfassen.

Planbar pro Kundenbetrieb

Verfahrensdokumentation für Beratungen und IT-Systemhäuser.

1-9 Lizenzen162,- €jährlich pro Lizenz
  • Alternativ 17,50 € monatlich
  • Eine Lizenz pro Kundenbetrieb
  • Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.
Ab 10 Lizenzen138,- €jährlich pro Lizenz
  • Alternativ 14,90 € monatlich
  • Reduzierter Preis von Anfang an für alle Lizenzen im 10er-Paket
  • Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.

Beliebig viele Nutzer und IT-Systeme je Kundenbetrieb.

Vorlagen, Versionen sowie Aufgaben- und Notizfunktionen inklusive.

Corporate-Design-Optionen klären wir passend zu Ihrem Einsatzmodell.

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Aus der Beratungspraxis

Struktur für den gesamten Prozess.

„Mit smartdocu setzen wir ein modernes, digitales Tool ein, das Struktur, Transparenz und Effizienz in den gesamten Prozess bringt.“
ProcevisMarcel SobekGeschäftsführer, Procevis GmbH
„Wir mussten unseren Mandanten eine bezahlbare Lösung anbieten, die sich auch für uns rechnet, und haben in smartdocu ein tolles Produkt gefunden.“
Stefan HetschStefan HetschSteuerberater und Wirtschaftsprüfer, Kanzlei Hetsch

Flexibles Leistungsmodell

Sie bestimmen, wie viel Ihr Kunde selbst übernimmt.

Der Prozess passt sich Ihrem Beratungsangebot und dem Reifegrad des Kunden an.

Modell 1

Geführte Eigenbearbeitung

Der Kunde liefert die Basisinformationen. Sie prüfen gezielt und sichern die Qualität.

Modell 2

Gemeinsames Projekt

Ihr Team moderiert den Prozess und verteilt Aufgaben an die jeweiligen Ansprechpartner.

Modell 3

Komplettservice

Sie erfassen und erstellen die Dokumentation vollständig als hochwertige Beratungsleistung.

Zufriedenheitsgarantie

30 Tage testen - ohne Risiko.

Testen Sie den Ablauf mit Ihrem Team und prüfen Sie, wie smartdocu in Ihr Leistungsmodell passt.

Wichtiger Hinweis

Das Sonderkündigungsrecht erlischt, sobald eine oder mehrere Verfahrensdokumentationen versioniert und im smartdocu-Archiv abgelegt wurden.

Einsatzmodell besprechen

Häufige Fragen

Wissenswertes für Beratungen und IT-Systemhäuser.

Können Kunden direkt mitarbeiten?

Ja. Sie können Kunden und weitere Beteiligte einbinden, Aufgaben verteilen und Angaben gemeinsam prüfen.

Wie helfen Vorlagen bei wiederkehrenden Projekten?

Vorlagen bündeln bewährte Inhalte für Branchen oder typische Systemlandschaften. Sie dienen als Startpunkt und lassen sich je Kunde individuell ergänzen.

Ist ein Auftritt im eigenen Corporate Design möglich?

smartdocu bietet Optionen zur Anpassung an Ihren Außenauftritt. Den passenden Umfang stimmen wir anhand Ihres Einsatzmodells ab.

Benötigt jeder Kundenbetrieb eine Lizenz?

Ja. Pro Kundenbetrieb wird eine Verfahrensdokumentation-Lizenz benötigt. Nutzer, Systeme und Versionen können innerhalb des Betriebs flexibel verwaltet werden.

Kann ein Kunde die Dokumentation später selbst pflegen?

Ja. Nach der Ersterstellung kann der Kunde Änderungen eigenständig einpflegen oder die laufende Aktualisierung weiterhin als Beratungsleistung beziehen.

Amtliche Grundlagen zur Verfahrensdokumentation

Quellen zuletzt geprüft am 27. Juli 2026. smartdocu strukturiert die Dokumentation, ersetzt aber keine steuerliche oder rechtliche Beratung im Einzelfall.

Vertiefend im Ratgeber: Was sind die GoBD? und die vier Bestandteile einer Verfahrensdokumentation.

Nächster Schritt

Machen Sie Verfahrensdokumentation zu einer skalierbaren Beratungsleistung.

Starten Sie direkt oder besprechen Sie Ihr Leistungsmodell in einer persönlichen Live-Demo.

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